Nos services

Accompagnement pédagogique pour votre patrimoine.

Toutes les connaissances d'un gestionnaire de patrimoine démocratisées pour transformer vos questions en décisions éclairées. Une approche pédagogique, honnête et claire pour révéler le besoin de conseil et anticiper plutôt que subir. Et en toute impartialité vous délivrer un accompagnent de qualité avec 3 niveaux de services progressifs

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Vous souhaitez investir dans l'immobilier, transmettre un patrimoine, organisez votre épargne, ou encore mieux comprendre la fiscalité? Nous répondons à toutes vos questions

Vous souhaitez aller plus loin dans le conseil? A partir d'un diagnostic de votre situation et vos objectifs, nous vous conseillons sur les bons choix à adopter.

Pour ceux qui souhaitent anticiper et structurer l'ensemble de leur situation patrimoniale. Nous réalisons une étude complète et approfondie de vos actifs, revenus, fiscalité, protection et transmission afin de bâtir un plan d’optimisation personnalisé.

Conseil personnalisé

Etude patrimoniale

Notre mission

Notre philosophie : démocratiser la gestion de patrimoine

"Ancien conseiller en gestion de patrimoine dans une grande banque française durant 12 ans, puis formateur professionnel durant 4 ans, mon ambition est aujourd'hui de faire profiter au plus grand nombre de toutes mes connaissances dans la planification de la protection de sa famille, l'optimisation de sa fiscalité ou encore la transmission de son patrimoine.

Durant mes années de carrière, j’ai constaté un vrai manque : la majorité des Français n’est pas accompagnée correctement sur ces sujets essentiels. Les recommandations de leur conseiller bancaire ne restent que des propositions commerciales, gratuites, mais principalement guidées par les objectifs de ces établissements, et parallèlement les cabinets de gestion privée paraissent élitistes et restent trop couteux.

Et face à ces enjeux primordiaux, trop de personnes finissent par s’estimer, à tort, insuffisamment riches pour être dans ce besoin de conseil. La protection de sa famille, la bonne gestion de son argent, et la transmission du patrimoine acquis d’une vie de travail est un sujet qui nous touche tous.

Pour ces raisons, j’ai voulu créer cette nouvelle manière de concevoir le conseil patrimonial. Ma volonté est d’offrir au service de vos objectifs, une approche pédagogique, honnête et claire. Et dans l’impartialité vous délivrer un accompagnent de qualité avec 3 niveaux de services progressifs »

woman and man holding child while walking leading to house

Projets

Conseils patrimoniaux clairs et accessibles.

Épargne

Structurez au mieux votre épargne, et pilotez une stratégie pour générer du patrimoine. Optimisez vos contrat d'assurance-vie, PER et la rédaction de vos clauses bénéficiaires.

Transmission

Anticipez les règles et les conséquences d'une succession non préparée. Préparez l'avenir de vos proches avec une planification efficace et une fiscalité optimale, grâce aux outils patrimoniaux tels donation-partage, démembrement...

Fiscalité

Optimisez la rentabilité de vos projets d'investissements par les bons choix fiscaux. Déclarer mieux vos revenus, profitez des réduction et crédit d'impôt, et des niches fiscales. Utilisez les leviers patrimoniaux pour réduire votre IFI.

Investissement Immobilier

Préparez judicieusement votre stratégie d'acquisition, en nom propre, SCI, SARL de famille, nu ou meublé. Maîtrisez la fiscalité des revenus locatifs et des plus values immobilières.

Protection Sociale et retraite

Comment êtes-vous protégé face aux aléas de la vie? Quels seront vos revenus en cas d'accident, ou de la perte d'un proche? Comment optimiser votre retraite ?

Protection de la famille

Quels sont les impacts d’un mariage, et du choix d’un régime matrimonial? Quelles sont les précautions à connaître, les bons choix de régime, et de libéralités ? Comment protéger au mieux son conjoint ou avantager vos héritiers?