Etude Patrimoniale

Tout le travail d'expertise d'un conseiller en gestion de patrimoine à votre service.

Une étude complète de l'ensemble de votre situation patrimoniale, familiale et fiscale, afin de poser un bilan global structuré entre :

• Bilan civil: votre situation familiale et les impacts qui en découlent lors d'une succession par exemple.

• Bilan Social : votre situation professionnelle, la protection sociale associée et la préparation de votre retraite

• Bilan Fiscal : la fiscalité de vos revenus d'activité ou du patrimoine.

Cette prestation comprend un premier rendez-vous d'environ 2h afin de recueillir les informations et documents nécessaires à la découverte de votre situation et de vos objectifs. Puis un second rendez-vous de restitution de notre étude afin de vous présenter les avantages et les limites de chaque solution.

En fin de parcours, un bilan conseil vous sera remis comprenant: 

• Un bilan de votre situation actuelle, et de ses conséquences futures

• Une synthèse des règles juridiques et fiscales sur lesquelles reposent nos recommandations

• Une projection des gains économiques, fiscaux et familiaux du conseil proposé.