Nos services de formation aux entreprises

Formateur professionnel depuis 4 ans, j’interviens auprès de banquiers dans le cadre de formations patrimoniales diplômantes, d’étudiants en Master, d’équipes d’assureurs et d’adultes en reconversion professionnelle.
Mes formations reposent sur une pédagogie participative, dynamique et illustrée, nourrie par des cas clients réels et des retours d’expérience issus du terrain. Mon parcours en psychologie sociale et en communication me permet également d’intégrer une dimension comportementale essentielle dans la relation de conseil.
Mon objectif vise à élever la qualité du conseil apporté aux clients. Allier maîtrise technique, posture de conseil et compréhension des mécanismes relationnels pour que vos équipes renforcent leur différenciation sur leur marché et développent naturellement leur efficacité commerciale.

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Sujets d'animation

Transmission de Patrimoine

De la dévolution légale à la succession préparée, et tous les outils de transmission et d'optimisation fiscale. L'assurance vie comme outil patrimonial (civil et fiscal), les libéralités et les différentes stratégies de donations.

Droit Patrimonial

Base de tout conseil patrimonial, le bilan civil. Comprendre les enjeux et les impacts de la situation matrimoniale d'un client, entre l'union libre, pacs et la structure complète du mariage (régime primaire, secondaire, libéralités et avantages matrimoniaux)

Ingénierie Fiscale

Tous les mécanismes de la fiscalité des revenus et du patrimoine, afin de savoir élaborer une stratégie d'optimisation compilant tous les leviers fiscaux (réduction, crédit, déduction, et enveloppes fiscales)

Immobilier

Illustration des bonnes stratégies, depuis l'acquisition et les montages en société (SCI, SARL de famille), et les dispositifs immobiliers de défiscalisation. Maîtrisez le conseil sur fiscalité de détention, des revenus locatifs, des plus values immobilières et de la transmission.

Protection Sociale et retraite

Le bilan Social : comment s'organiser le système de retraite et de protection sociale en France. Un module pour comprendre et savoir présenter sa sitation à un client afin de mieux proposer la prévoyance et la préparation de retraite.

Marchés Financiers et valeurs Mobilières

Comprendre les grandes composantes de l'économie et le fonctionnement des marchés financiers. Comment structurer un patrimoine diversifié, entre allocations d'actifs et stratégie d'investissement des portefeuilles clients, en maîtrisant la fiscalité des valeurs mobilières.

Force de vente et Négociation Commerciale

Préparer efficacement un entretien de vente, et sa négociation. Toutes les connaissances en psychologie sociale (biais cognitifs) et les méthode de vente actuelles éprouvées pour booster votre force commerciale

Méthodologie de l'entretien et Posture

Aujourd'hui le savoir être, la posture et les qualités de communiquant deviennent prépondérants. Ce module enseigne la bonne méthodologie de diagnostic, la création d'un lien de confiance, durable pour augmenter votre valeur et in fine augmenter votre potentiel commercial